高邮市水务产业投资集团有限公司发行2027年境外债券全球协调人遴选项目招标公告

公告正文

1. 招标条件

江苏省设备成套股份有限公司（以下简称“招标代理机构”）受高邮市水务产业投资集团有限公司（以下简称“招标人”）的委托，就高邮市水务产业投资集团有限公司发行2027年境外债券全球协调人遴选项目（招标编号：SZ06602623ZC01694）进行公开招标，本次招标将进行资格后审。

2.项目概述

2.1 项目概况：

（1）项目名称：高邮市水务产业投资集团有限公司发行2027年境外债券全球协调人遴选项目

（2）债券品种：境外债券

（3）规模：不超过6.2亿元人民币或等价其他货币（具体发行金额以实际情况为准）

（4）发行期限：不超过3年

（5）其他：中标人受招标人委托完成本项目全部工作，服务主要内容为：负责境外债券发行工作，包括但不限于本次境外债券发行、境内报批、尽职调查、承销牵头行、中介机构选聘（包括境内外律师、信托人、信托人律师、审计师、文书代理、印刷商、上市代理和路演机构）、簿记行以及其他发债相关的各项工作。

2.2 招标范围与要求：高邮市水务产业投资集团有限公司发行2027年境外债券全球协调人遴选项目，项目技术需求详见招标文件的第四部分。

2.3 服务期限：自合同协议签订生效日起，至项目履约完毕。

2.4 本次招标最高限价：年承销费率25BP（1BP=0.01%），超过25BP 时，为无效投标。

2.5 评标办法：本次招标的评标将采用综合评估法。

3．投标人资格要求

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（如为中华人民共和国境内注册，提供有效的营业执照复印件；

但对银行这类特殊行业，允许分行参加投标（对同一家银行，只允许总行或其所属的一家分行参加投标），如为分行参与投标，须出具总行授权（授权内容至少包含：开展发债等投行业务），同时提供有效的营业执照复印件。

如境外（香港）机构无境内营业执照，提供公司注册书及商业登记证）。

（2）投标人未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、破产状态（提供承诺书一，格式详见“投标文件格式”中的相关格式）；

（3）投标人近三年不存在被香港证监会处罚、警告、罚款或限制记录（①提供承诺函（格式内容自拟）；

②提供投标人主体于香港证监会官网“新闻稿及公布-执法行为”中搜索的网站截图，具体查询路径为：香港证券及期货事务监察委员会-新闻稿及公布-新闻稿-执法消息：https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/TC/news-and-announcements/news/enforcement-news/，同时搜索投标人名称及投标人母公司英文、繁体和简体名称（需同时提供英文、繁体和简体查询截图）；

（4）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行本项目所必需的专业能力和条件（提供承诺书二，格式详见“投标文件格式”中的相关格式）；

（5）投标人具有境外资本市场项目执行资质证明，即香港证监会颁发的第1号金融牌照、第4号金融牌照，需满足以下任一要求：①投标人须与金融牌照所列示公司名称完全一致。

②若投标人为全国性企业所设立的区域性分支机构的，则提交总公司牌照，并提供总公司（总机构）授权文件（授权内容至少包含：开展发债等投行业务）；

（6）本项目接受联合体投标，如为联合体投标，联合体最多由2家成员组成参与投标，联合体各方均需满足上述（1）-（5）条投标人资格要求，并按相应要求分别提供相应证明资料；

同时联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头方和各方权利义务；联合体各方不得再以自己的名义单独参加同一项目，也不得组成新的联合体参加同一项目的投标。

（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

备注：1、以上资料都必须为中文或附有中文翻译文件。

4.获取招标文件

4.1凡有意参加投标者，请于2026年5月25日至2026年6月1日17时30分（北京。

时间，下同），登录江苏国企阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目、下载文件。

4.2 平台网址为：https://www.jsygjy.cn。参与者首次登录平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。

4.3 参与者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传等所需时间。未按照本公告要求获得本项目招标文件的，招标代理机构不予接收其投标文件。

4.4 需要发票的，可在“费用管理→发票管理”模块下载发票；平台服务费发票由江苏招采信息技术有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

4.5 平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，参与者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。平台咨询电话：025-83306809（工作日8:30-11:30，13:30-17:30）。

4.6  本项目文件售价：免费。

4.7  本项目收取平台服务费：500元。

5. 投标文件的递交

本项目投标文件递交可采用以下两种方式（投标人任选其一）：

5.1方式一：现场递交投标文件

（1）现场递交投标文件开始时间：2026年6月15日上午9:00时（北京时间）

（2）现场递交投标文件截止时间：2026年6月15日上午9:30时（北京时间）。

（3）现场递交投标文件地点：江苏省设备成套股份有限公司（南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标室三）。投标人授权代表现场递交投标文件时，进行签到。

投标文件含纸质文件和U盘中的电子文件，投标文件份数及密封要求详见投标须知前附表中的相关内容。

5.2方式二：采用邮寄方式递交投标文件

投标人须于投标截止时间前（2026年6月15日上午9:30时前）将投标文件邮寄达至南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋905室，施工（收），18061766003。

投标文件含纸质文件和U盘中的电子文件，投标文件份数及密封要求详见投标须知前附表中的相关内容。

此外，请务必在包裹外部包装注明：投标人名称、招标项目名称、项目编号等相关信息，如未按要求注明，投标人须自行承担由此产生的一切后果。

投标人应合理安排时间、充分考虑投标文件邮寄在途时长、关注邮寄信息，确保指定接收人能在规定的递交投标文件截止时间前（2026年6月15日上午9:30时前）收到投标文件。

同时，请投标人自行承担邮寄标书丢失、破损，电子投标文件无法打开等风险，以及由此导致的流标、投标被否决的后果。此外，投标人应注重投标文件包装的严密性、防水性。

6. 开标时间及地点

6.1开标时间：2026年6月15日上午9:30时（北京时间）

6.2开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼电子开标室5（通过腾讯会议线上开标）。

7、本次招标公告在以下媒体发布

7.1 中国招标投标公共服务平台 http://bulletin.cebpubservice.com

7.2 江苏国企阳光交易平台 https://www.jsygjy.cn

8、联系方式